第002期-待定

机械之手指向夜空烟花

烟花朵朵开，想法自然来。

看烟花！！！

茅子周一跌了3.6%，上证指数涨了1.41%

茅子周一跌了3.6%，上证指数涨了1.41%
周日就说了中央汇金退出前十大股东行列。
白酒的长期稳定性遭到较大质疑。本条内容更多是一次记录，他本身不代表任何意义，但其所处的节点我认为具有记录价值。
过一年三年五年回看这次不算暴跌的下探。
我想请问一年三年五年后的我
白酒和消费挂钩么？
白酒和房产挂钩么？
中国人还喝白酒么？
茅台，还好么？

美团：企业AI变革表面看是技术问题，本质是业务设计+组织变革+技术应用的系统性一号工程

美团ai

我的看法大致是：
AI像一种改造性基因病毒。
要想像蜘蛛人一样，先要有基本的身体素质能去适应这个病毒。
不然驾驭不了AI。这是一个系统工程，是由内而外的改造而非反过来。

记录一次重大的打击，关于创新药：mRNA 重大突破，癌症疫苗三期临床成了，而我持有的恒瑞业绩 miss

投资判断创新药

mRNA的光——照向谁？

非常难受。基于仓位过载的恐惧，我在 100 清仓了药明康德，在 200 清仓了百济神州。这种里外里的亏与赚的错配，让我心情低落。
最近在研究药明康德，越发觉得自己的研究深度不足。如果还要走长期持有这条路的话，对于持有标的的基础理解要大大加强。
如果基于现在的理解深度，我估计不会选择清仓药明康德。不排除是股价上涨带来的错失情绪影响。
医药确实是一个需要一定专业程度的赛道，其产品又难以体验。
我反思，检讨。
医药行业本身是值得长期持有的行业。接下来，要对其进行更基础的研究，以及更深入的学习。这次的学费交得太重了。

记录一次重大的打击，关于创新药：